2016年第一季度全球企业十大并购案

来源:全球企业动态 首发 首发栏目:商务数据 日期:2016-04-18 今日/总浏览:12380

2016年第一季度,全球并购市场可以说波澜不惊,尽管也出现了如中国化工430亿美元收购先正达,鸿海终于收购夏普的案例,但总体上,还没有出现对全球主要行业产生震动的并购。当然,本季度也有几件2015年宣布的大型并购案如愿完成。我们从中梳理了有代表性的十大企业并购案,按时间顺序提供给大家参考。

111日:Shire收购Baxalta

总部设在都柏林的制药公司Shire PLC已同意通过一次现金加股票交易以大约320亿美元的价格收购美国抗癌药制造商Baxalta Inc,这是迅速整合的医疗护理行业在新的一年达成的第一起巨额并购交易。交易完成后,Baxalta现有股东将拥有合并后公司的34%股票。按销售额计算,合并后的公司将成为全球第19大制药公司。Baxalta不久前从百特国际(Baxter International)分拆出来。



125日:江森自控与泰科国际合并



美国多元化工业制造商江森自控集团(Johnson Controls)宣布,将与消防安全系统制造商泰科国际公司(Tyco International)合并,合并后的公司总市值达360亿美元。合并后的公司命名为江森自控公共有限公司(Johnson Controls PLC),总部设在爱尔兰。江森自控股东将持有合并公司56%的股权,以及约39亿美元的现金对价。和并后公司的股东将获得江森自控完成剥离的汽车业务Adient的股票。



23日:中国化工收购先正达



中国化工集团(ChemChina)宣布已经同意通过公开要约收购瑞士农化和种子公司先正达(Syngenta)。要约价格为每股465美元现金。先正达已发行股本金的总价值为430亿美元。中国化工表示将完全支持先正达运营、管理层及员工的完整性,包括将其总部保留在瑞士巴塞尔,并计划在未来几年对公司进行重新上市。交易预计于2016年底完成。本次交易可能会受到严格的监管审查,先正达大约四分之一的销售额来自北美市场。



210日:迈兰收购Meda

 

荷兰非专利药生产商迈兰(Mylan NV)表示,将以72亿美元的现金加股票方式收购Meda AB,这是Mylan第三次尝试收购这家瑞典药企,收购价对于包括债务在内的Meda估值为99亿美元。Meda生产品牌药、非处方药和非专利药。持有约30%流通股的Meda两大股东已接受了这一报价。2014年Meda拒绝了Mylan提出的收购要约,因Meda的最大股东反对这一交易。



216日:ADTApollo达成收购

 

私募股权企业Apollo Global Management同意收购美国住宅安保公司ADT Corp ,这将创下今年迄今最大一笔杠杆收购案(LBO)。Apollo称将支付ADT每股股票42美元现金,对该公司股权估值接近70亿美元。Apollo将把其去年收购的美国安保公司Protection 1与ADT合并,合并后的新公司包括债务在内的估值将为150亿美元,新公司试算年营收将超过42亿美元。ADT并购案预计于6月前结束,其中包括40天的询价期,ADT可在这段期间寻求更高的报价。

 

219日:海航集团收购英迈

 

美国电脑、网络和软件分销商英迈(Ingram Micro Inc.)同意由中国天津天海投资(Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd.)以每股38.90美元现金收购,交易总额60亿美元。英迈将成为天海投资最大股东海航集团(HNA Group)的一部分。这笔交易已经获得双方董事会的批准。海航集团将保留英迈管理层,这家美国公司的总部将继续设在加州Irvine。双方预计今年下半年完成交易。



310日:TransCanada收购Columbia



加拿大能源运输巨擘Trans Canada宣布收购美国德州哥伦比亚管道集团(Columbia Pipeline Group),收购价格为102亿美元。这项完全以现金交易的合约将使Transcanada成为美国东北部天然气传输的主要企业之一,可能会创造北美最大的天然气企业。Trans Canada公司将支付哥伦比亚集团的28亿美元债务。



316日:伦交所和德交所合并



伦敦证交所集团(London Stock Exchange Group PLC)与德意志交易所(Deutsche Boerse AG)同意进行全股票合并,该合并交易将创造出欧洲最大的证券市场运营商,市值超过300亿美元。根据合并协议,一家新的英国公司UK TopCo将成立,该公司45.6%的股份将由伦敦证交所股东持有,德意志交易所股东持有剩余股份。两家交易所合并后的新公司将在伦敦和法兰克福均保留总部,合并后成立的控股公司在英国注册,财务业绩以欧元报告。



321日:IHSMarkit合并

 

商业研究公司IHS Inc表示,将与位于伦敦的金融数据供应商Markit Ltd进行合并。IHS股东将持有合并后公司的约57%股权,其余股权则由Markit股东持有。两家公司将通过所谓的税收倒置交易(inversion deal)进行合并,从而创造出一家总部设在伦敦的数据巨头。合并公司将取名IHS Markit,此次交易的隐含股权价值超过130亿美元。

 

330日:鸿海3888亿日元收购夏普

台湾鸿海(Hon Hai Precision Industries)和夏普(Sharp)3月30日分别举行董事会。鸿海的董事会就收购夏普达成了一致。夏普的董事会也决定接受鸿海减少约1000亿日元出资额的方案等条件,进入鸿海旗下。鸿海的出资额从当初的4890亿日元下调到3888亿日元。鸿海集团将投资2888亿日元收购夏普普通股,以及预计斥资999.999亿日元购买夏普特别股。

 

一季度内完成的合并

2016年1月14日,诺基亚(Nokia)与阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)开启合并运营的首日。2015年4月15日,诺基亚公司宣布以156亿欧元(约合166亿美元)的价格收购阿尔卡特-朗讯。

 

2016年1月29日,英国电信集团(BT Group)正式完成对英国移动运营商EE的收购。2015年2月5日,英国最大固网电信运营商英国电信集团宣布,公司已经同意出资125亿英镑(约合189.8亿美元)收购德国电信和Orange共同持有的移动运营商EE。

 

2016年2月1日,安华高科技(Avago Technologies Limited)与博通(Broadcom Corporation)合并后的新公司博通有限公司(Broadcom Limited)的股票开始在纳斯达克上市交易。2015年5月28日,半导体制造商安华高科技同芯片制造商博通达成价值370亿美元收购协议,这是全球芯片业历史上最大规模的一桩并购案。

 

2016年2月15日,荷兰皇家壳牌集团(Royal Dutch Shell PLC)完成了约500亿美元收购英国天然气集团(BG Group PLC)的交易。2015年4月8日,壳牌公司同意收购英国天然气集团。

 

 

 

                                                (来源:全球企业动态)

 

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